“新一代图书馆平台建设”国际论坛暨FOLIO Day 国外特邀嘉宾精彩报告回顾——康奈尔大学与FOLIO: 全力支持协同创新

在12月5日刚刚结束的CALIS二十周年庆典“新一代图书馆平台建设” 国际论坛中，来自国内外的多位图书馆馆长、系统技术专家为我们分享了当前新一代图书馆建设的进展与成果。在此我们特别回顾一下国外特邀专家为我们做的精彩报告内容。

康奈尔大学与FOLIO: 全力支持协同创新

Peter McCracken

康奈尔大学图书馆电子资源部主任

（报告内容全文）

非常感谢能受此次大会的邀请来参与此活动。特别感谢CALIS的热情款待，以及Peter Kung和EBSCO的团队安排这次访问，另外更谢谢Eddie Tsai协助的翻译。我希望今天花点时间聊聊FOLIO现况，以及我和同事们如何努力使其在康奈尔大学图书馆成为最有用的图书馆系统。

我会从一些背景开始 - 首先关于我自己，然后再到康奈尔大学。我的职业生涯始于美国东部的参考图书管理员，之后移居西雅图，在华盛顿大学工作。我一直想成为一名参考图书管理员，所以我一直很惊讶地发现现在我怎么会把所有时间花在了技术服务上。

在西雅图，我和兄弟们一起创办了Serials Solutions，这导向了电子资源管理的工作。 2007年，我的家人搬到了纽约的伊萨卡。大约两年前，我开始在康奈尔大学担任电子资源图书管员角色。这是一项令人兴奋的工作，总能带来新的挑战和问题。 FOLIO是这些挑战和问题的重要组成部分！

如大家所知，康奈尔大学是美国一所主要研究型大学。学校成立于1865年，目前有约23,000名学生和1650名教师。康奈尔大学图书馆拥有超过800万册，包括几个主要图书馆和十几个分馆。

我们的图书馆入口网由一个搜索框组成。结果来自多个来源，然后合并到一个结果屏幕中。

我们需要注意的非常重要一点是，FOLIO不会改变这个搜索框，因为FOLIO专注于在后台工作的重要工具。在单个搜索框之后，结果来自不同的来源，基于格式。我们在各种工具之上使用开源Blacklight图层，例如Voyager，Summon，机构存储库等。

因此，我们的目标是保留原有入口网，而寻求替换底层的工具。 Voyager是最需要更换的工具，因为它是基于25年前的技术，基本不管理电子资源的需求。目前我们使用Summon和Serials Solutions工具包来管理我们的电子资源。如果我们能找到一种可以帮助我们更好地管理电子资源的工具，那么这是另一种有用的解决方案。

我们曾不断问自己，我们在寻求什么新工具？在康奈尔大学，我们需要几个特定功能：

开源，灵活性和效率
一流，准确和有效
创新，实施新技术的能力
与他人偕同与合作
从长远来看，我们甚至可以节省一些钱！

我们相信FOLIO将解决所有这些问题。

我现在想谈谈FOLIO如何运作，及康奈尔如何为FOLIO做出贡献。开放图书馆基金会管理FOLIO和GOKb，这是一个创建全球开放知识库的项目。 OLF从EBSCO，梅隆基金会，合作伙伴图书馆等获得资金。他们还指导FOLIO的整体发展目标。 OLF董事会成员包括来自世界各地的图书馆员 - 包括来自百度图书馆的前任朱主任 - 以及EBSCO和其他人的领导。

在FOLIO内部，产品委员会总体上领导开发工作。多个特殊兴趣小组，称为SIG，提供各种不同特定主题的信息，如元数据管理，资源管理，系统操作，国际化，联盟等。每个SIG都有他较小的小组，专注于该领域的具体问题。 SIG成员有望向开发人员提供主题专业知识，开发人员参加每周电话会议。开发人员提出计划，然后在会议期间提出问题，以便更好地了解图书馆员的需求和需求。他们还在FOLIO网站上撰写开发创意，并要求参与者发表评论并回答问题。

当然，图书馆不必一定以这种方式参与FOLIO。每个图书馆都有不同的参与，并且不需要参加电话会议。当FOLIO完成后，图书馆将能够安装FOLIO，而无需进行任何开发工作。但是，当图书馆参与电话会议或在线讨论时，他们能够影响产品的增长，并确保产品提供所需的服务。

在康奈尔，我们投入相当深入。我们的图书馆工作人员在各级工作，从OLF董事会到FOLIO产品委员会，几乎至少都有一个人参与在每个SIG小组里。有时我们有两三个人参加每个电话会议。我们也有人参加较小的团体，然后其他工作人员也在评论在线讨论帖。

这种密切参与对我们非常有益，因为我们被迫研究我们如何做很多工作。这鼓励我们找到新的更好的方法来完成这项工作，并尽可能将其纳入FOLIO开发。

FOLIO由许多不同的部分组成。许多人现在正在建造，其他人将很快跟进。我想强调几个我认为特别有趣的部分。我希望你也能发现它们很有趣。

首先是Codex。当然，FOLIO正在构建以管理MARC记录，但它也将管理许多其他类型的记录。Codex是各种记录的中央存储场所，并将成为检索各种资源的来源地。它包含的资源比图书馆能够获取的资源要多出许多。

“库存清单”反映了图书馆馆藏中的所有资源，因此它是Codex的一个子集。它当然可以包括图书馆拥有的实体书籍和连续出版物。它还可以包括图书馆可以访问的电子资源，以及其机构存储库中的内容，数据集等等。

作为资源管理SIG的ERM部分的成员，我一直参与定义FOLIO的电子资源管理部分是如何构建的。我们将他称之为“Agreements”“协议”模块，因为这项工作涉及许可证和合同。这个“协议”模块是根据图书馆员需要做的事情从头开始设计的，以便获取和管理所有类型的电子资源。此幻灯片显示了现在看起来的协议模块的示例。跟随它是有趣和令人兴奋的。一个由德国图书馆组成的联盟在这一发展中起了带头作用。今年1月下旬我们在马德里举行的FOLIO开发者会议结束时首次见面，然后在3月份在德国举行了一次大型启动会议。我们刚刚开始在过去几周看到ERM工具的第一个功能版本，这非常令人兴奋。当然还有更多要构建的内容，但我很高兴看到协议工具出现。

另一个令人兴奋的部分是如Apple store的Marketplace市场集。与协议模块和FOLIO的其他部分不同，这个部分尚未启动。我们不知道它会是什么样子。但作为开源产品，FOLIO将允许任何人构建，扩展或改进产品的某些部分。在我们原来的Voyager系统上，我们原来每一年都一直在等待供应商构建一个特定的工具出来。但过去16年，他们一直承诺使用该工具。显然，他们永远不会建立它。有了这样一个封闭的系统，我们只能有限制性的使用他们为我们建造的东西。但是使用开源系统，我们可以自己构建这些所需的工具，或雇用某人来构建它们。在我们这样做之后，我们可以将它们提供给其他图书馆免费使用，或者我们可以出售它们。 FOLIO的开源方面将为我们提供填补供应商无法填补的空白所需的灵活性。

正如我所说，没有人开始创建市场集。我们不知道将来它会长什么样子。但我们知道它将成为FOLIO社区的重要组成部分。它将是图书馆和图书馆供应商可以提供他们构建的工具的地方，或提供支持服务来管理FOLIO。由于这方面的工作尚未开始，因此有很多机会来定义它的工作方式和外观。

开源的托管服务是该计划的另一个令人兴奋的部分。许多公司将提供托管服务，这些将通过市场提供。 EBSCO是最大的，但其他公司服务也存在。我们相信，随着许多公司提供托管服务，服务和价格将比我们别无选择的要好得多。有些图书馆只需要一些帮助来托管服务。其他人会希望公司为他们做所有这些。 FOLIO模型将允许图书馆选择他们自己想做多少，以及他们希望第三方做多少。

许多图书馆员对工作流引擎特别兴奋。这工具将让提供馆员老师为许多不同的情况设计工作流程。图书馆员很高兴能够在处理公共资源时创建和定义管理各种特定和可重复操作的标准方法。我相信图书馆将能够将工作流引擎和市场相结合，以创建他们在Marketplace上共享的特定于产品的工作流程。例如，如果特定电子资源需要复杂且特殊的操作来建立访问，则一个库可以定义这些工作流并使用工作流引擎构建流程。然后，如果他们想要，他们可以与其他库共享该过程。这些库可以简单地将该过程添加到它们的FOLIO实例中，从而更容易正确地实现资源。

建立这样的新产品显然非常复杂。现有的解决方案是成熟的产品，即使它们现在已经很老了，但它们大部分都在工作。替换系统必须能够完成旧系统可以执行的几乎所有操作。建立所有这些需要时间，精力和资源。我们面临许多挑战和许多风险。但风险来了机会。库越多，它就越能影响FOLIO最终版本的外观。

FOLIO开发的分散结构意味着有时很难知道其他人在做什么。有许多SIG，每个人都在做不同的工作。但几乎所有预定的会议都对所有人开放并且也会被记录下来，因此总是可以回过头来看看讨论的内容和时间。几天后，当我回到家时，我会是可以听听我在中国期间开会错过的会议。这有助于我保持时时的参与感。

产品委员会确保各SIG小组中了解其他人在做什么工作。在许多情况下，开发人员已能够使用一个模块中内置的工具并在另一个模块中执行相同类型的工作。这节省了经费和时间，并将通过所有FOLIO保持连续性。分布式的方法还允许专门团队（如从事电子资源管理的德国人）识别并填补产品缺口。这其实是非常有价值。

建设FOLIO并不便宜。 EBSCO和成员图书馆都为项目贡献了大量资金和大量员工。当图书馆和公司为项目贡献资金和人员时，他们能够确保它做到他们想要的东西，并且他们能够改变图书馆的运作方式。

大约七十名开发人员参加了在马德里举行的会议，几个月之后在北卡罗来纳州参加聚会的人数大概增加了一倍。越来越多的人参与了这个项目。现在我们开始看到结果，因为许多不同的SIG正在共享其模块的工作版本。 FOLIO的这些部分正在与其他部分进行沟通与交流，很明显最终产品正在融合在一起。

我觉得很有意思的是，这么多的时间和精力都投入到我们的读者看不到的产品中。正如我在开始时所说，在康奈尔，我们希望保留原有入口网界面，而是更换工具。即使读者不会看到FOLIO，我们相信他们在通过FOLIO搜索信息方面会有更好的体验，我们相信FOLIO将使我们能够更有效，更有效地开展工作。我希望如果您对FOLIO可以为您的图书馆和您的顾客做些什么感到兴奋，欢迎您加入我们，创建和使用这个令人兴奋的新工具。

查看Peter McCracken先生的报告PPT内容，请点击此链接。