CRUD Payment and Credit Vouchers Manually and automatically when Invoices are processed
(UXPROD-1140)
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| Status: | Closed |
| Project: | UX Product |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | Q1 2020 | Parent: | CRUD Payment and Credit Vouchers Manually and automatically when Invoices are processed |
| Type: | New Feature | Priority: | P1 |
| Reporter: | Dennis Bridges | Assignee: | Dennis Bridges |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | acquisitions, appreport, cap-mvp, po-mvp, q4-2019-at-risk, q4-2019-spillover, split, transactions | ||
| Remaining Estimate: | Not Specified | ||
| Time Spent: | Not Specified | ||
| Original estimate: | Not Specified | ||
| Issue links: |
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| Epic Link: | CRUD Payment and Credit Vouchers Manually and automatically when Invoices are processed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Estimate: | Large < 10 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front End Estimate: | XL < 15 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back End Estimate: | XXL < 30 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development Team: | Thunderjet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report ID (pre-May 2019): | ID218; ID219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report Contact(s): |
Sharon Beltaine
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| Report Functional Area(s): |
Resource Management
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| PO Rank: | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Chalmers (Impl Aut 2019): | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Chicago (MVP Sum 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Cornell (Full Sum 2021): | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Duke (Full Sum 2021): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: 5Colleges (Full Jul 2021): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: FLO (MVP Sum 2020): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: GBV (MVP Sum 2020): | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: hbz (TBD): | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Hungary (MVP End 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Lehigh (MVP Summer 2020): | R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Leipzig (Full TBD): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Leipzig (ERM Aut 2019): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: TAMU (MVP Jan 2021): | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: U of AL (MVP Oct 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
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Overview: Financial summaries of approved invoices that can be sent to the external accounting system for payment. "Invoice Control report: gather financial data in total for all of the invoices approved the day before" Proposed approach:
Electronic Feed: sending by vendor, by invoice, by account number to university financial system to be paid (batch job)" |
| Comments |
| Comment by Sharon Beltaine [ 07/Mar/19 ] |
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Dennis, Are you sure it is an in-app report? If so, would you please update the spreadsheet? Best, |
| Comment by Dennis Bridges [ 07/Mar/19 ] |
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Sharon Beltaine My initial read of this report was that it essentially consists of presenting the total amount (dollar value) of all invoices "Approved" yesterday to a user. Is that correct? This could be achieved in folio in few ways. I had though the simplest way would be searching for approved Invoices with approval date = yesterdays date and having a widget that displays the total for you search result. This user story has not yet been defined, but the mockup might look something like this: However, it could also be achieve by referencing the Vouchers(payments) generated by approving the invoices. I hope that answers your question, however, if I've miss understood the report description maybe we can touch base to clarify. thx! Exporting this result could certainly be done as well if it is necessary to get it out of the system. Vouchers will need to be exportable for the purpose of communicating with external systems regardless. |
| Comment by Holly Mistlebauer [ 16/Apr/19 ] |
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Dennis Bridges, the Reporting SIG ID numbers for the vouchers changed at some point so I updated the numbers in the Summary for this issue. Thanks! |
| Comment by Vandana Shah [ 17/Sep/19 ] |
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Moving this from metadata management to resource management. |
| Comment by Dennis Bridges [ 20/Dec/19 ] |
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Quoting Martina.Schildt for some additional information. |
| Comment by Dennis Bridges [ 18/Mar/20 ] |
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Remaining work split out into
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