Exporting and importing finance record details via CSV
(UXPROD-1150)
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| Status: | In Refinement |
| Project: | UX Product |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | Sunflower (R3 2024) | Parent: | Exporting and importing finance record details via CSV |
| Type: | New Feature | Priority: | P3 |
| Reporter: | Dennis Bridges | Assignee: | Dennis Bridges |
| Resolution: | Unresolved | Votes: | 0 |
| Labels: | LC-priority2, LC1, acq-morningglory-candidate, acquisitions, finances, loc, needs-rmsigreview, po-mvp, round_iv | ||
| Remaining Estimate: | Not Specified | ||
| Time Spent: | Not Specified | ||
| Original estimate: | Not Specified | ||
| Issue links: |
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| Release: | Sunflower (R3 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epic Link: | Exporting and importing finance record details via CSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front End Estimate: | Large < 10 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front End Estimator: | Dennis Bridges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-End Confidence factor: | Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back End Estimate: | XL < 15 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back End Estimator: | Dennis Bridges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimation Notes and Assumptions: | If users need the system to actually create budgets and make allocation this must be done as a new feature and estimates might change.
If we can assume the budgets will already exist this could be handle as a bulk edit feature. export list of budgets, make changes in excel, import them back in. |
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| Development Team: | Thunderjet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO Rank: | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Chalmers (Impl Aut 2019): | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Chicago (MVP Sum 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Cornell (Full Sum 2021): | R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Duke (Full Sum 2021): | R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: 5Colleges (Full Jul 2021): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: FLO (MVP Sum 2020): | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: GBV (MVP Sum 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: hbz (TBD): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Hungary (MVP End 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Lehigh (MVP Summer 2020): | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Leipzig (Full TBD): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: Leipzig (ERM Aut 2019): | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: MI State-Lib of MI (Sum 2021): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: MO State (MVP June 2020): | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: TAMU (MVP Jan 2021): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank: U of AL (MVP Oct 2020): | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
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Note: this was split into two stories one for export (
Purpose: Users need to be able to export and import their ledgers in order to bulk edit Fund and Budget details easily Use cases:
High-Level Requirements: These requirements needed to be updated to accommodate the new element Expense class. It could also makes sense to split this feature into separate requirements for import and export. https://folio-org.atlassian.net/wiki/x/zgpU Note changing the Fund information and budget information at the same time may be confusing. Could be helpful to separate these into separate actions. Additional information: https://folio-org.atlassian.net/wiki/display/DD/Finance+Data+Model Approach:https://folio-org.atlassian.net/wiki/display/DD/Data+export+by+using+Spring+Batch Out of scope:
Grooming |
| Comments |
| Comment by Khalilah Gambrell [ 21/Aug/18 ] |
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Cate Boerema - should this be a bug? |
| Comment by Cate Boerema (Inactive) [ 22/Aug/18 ] |
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No, it definitely shouldn't! It should be a new feature and have an epic link. Something must have gone wrong when I imported it from file. I'm glad it was still included in the gap analysis! I'll change to a feature and link to the Acquisitions epic. FYI Dennis Bridges |
| Comment by Molly Driscoll [ 02/Dec/21 ] |
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Kay Granskog and Shawn Nicholson this feature relates to a request from the Acquisitions Task force to be able to export financial transactions from a ledger. Could you please add a comment here to outline some of your use cases to better assist Dennis Bridges with defining requirements? Thanks! |
| Comment by Magda Zacharska [ 06/May/22 ] |
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This functionality is currently planned to be a part of the bulk edit app - using with CSV approach. |